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浦发银行完成300亿元无固定期限资本债券簿记定价
2019/7/11 17:33:00 来源:企业家日报 文字: | |

  7月10日,浦发银行在银行间债券市场完成300亿元无固定期限资本债券(以下简称“永续债”)的簿记定价。当期票面利率4.73%,与5年期国债的利差为172bps,全场认购倍数超过2倍,境内投资者涵盖了政策性银行、国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等,境外投资者包括境外主权机构、券商及资管等,获得市场良好反响。

  夯实资本实力 服务实体经济能力进一步提升

  据悉,浦发银行本次债券募集资金将全部计入该行其他一级资本,提高资本充足率近0.6个百分点。这将有助于浦发银行进一步夯实资本实力、优化资本结构、增强风险抵御能力。在此基础上,进一步扩大信贷投放空间,提升服务实体经济能力。

  浦发银行表示,资本补充完成后,将?#27426;?#24378;化资本约束理念,完善资本管理体系,加强资本的精细化、集约化管理。加大对小微企业、民营企业、绿色产业等重点领域的资源配置力度,同时加大对京津冀协同发展、长三角区域一体化、一带一路、粤港澳大湾区建设等国家重点领域的支持力度,促进各项业务高质量可持续发展,推动经济转型和产业结?#32929;?#32423;。

  保险公司投资占比高 投资者结构进一步丰富

  作为永续债首批试点发行的股份制银行,浦发银行此次发行主要有保险公司投资占比高、境外投资者参与度高、坚持市场化定价机制三大特点。

  保险公司投资占比较高。今年1月银保监会发布通知,?#24066;?#20445;险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。浦发银行高度重视保险公司投资者拓展,切实推动了监管支持政策的实践落地。最终保险公司获配规模近80亿、获配规模占总发行规模的26%。

  境外投资者拓展取得突破。为了响应人民币国际化的国家战略,加强境外投资者对境内人民币债券品种的了解,进一步拓展永续债发行的投资渠道,浦发银行在境外举办了非交易性集?#26032;?#28436;、?#27426;?#19968;路演。最终本次发行吸引了境外主权机构、券商和资管等多家机构通过“债券通”、CIBM等多个渠道参与,?#34892;?#25552;升浦发银行的国?#24066;?#35937;。

  坚持贯彻市场化定价机制。浦发银行坚持市场化定价原则,按照国际通用方式进行簿记建档,本次发行以5年期国债收益率(取前5个工作日)作为基准,在此基础上加固定价差的方式进行定价。

  浦发银行表示,未来将继续推动募集资金的投放,同时做好永续债的存续期管理,确保相关信息公开?#35813;鰨?#25645;建起较为完善的债券发行-资金投放-存续管理的全流程管理机制,为我国资本工具创新继续贡献力量。


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